今日元宵，章友们{吃汤圆}了嘛

2026-06-24 13:50:20

受AI服务器需求爆发影响，存储器价格持续上行。 人民财讯5月6日电，当地时间5月5日，美国国务卿鲁比奥在媒体简报会上称，美军正在霍尔木兹海峡推进“自由计划”疏导行动，以恢复这一关键国际水道的航行自由。他表示，此次行动属于“防御性行动”，美方不会主动开火，但若遭攻击将进行“致命回应”。美方目标是确保航道开放、取消布雷与收费行为。在经济层面，鲁比奥表示，美国正同步推进对伊朗“极限施压”，包括强化制裁与封锁措施。他表示，美国总统特朗普仍倾向通过外交途径解决问题。 此外，当地时间5月5日，两艘搭载美军安全队员的美国商船在通过霍尔木兹海峡期间曾遭伊朗袭击。美方官员称，伊朗在上述船只通过期间动用导弹、无人机及武装快艇发动攻击，但均被美军拦截，相关快艇被击毁。这是美军首次被披露在商船上部署安全团队，作为美总统特朗普所推动的“自由计划”疏导行动的一部分。伊朗方面对此暂无回应。 海外存储龙头股价集体大涨 地缘局势扰动之下，美股市场依旧走出强势行情。当地时间5月5日，标普500指数和纳指再创历史新高，截至收盘，标普500指数涨0.81%，报7259.22点；纳斯达克综合指数涨1.03%，报25326.13点；道琼斯工业平均指数涨0.73%，报49298.25点。美股存储龙头股再度大涨，美光科技盘中最高上涨13.06%，收盘上涨11.1%，市值突破7000亿美元，闪迪盘中最高上涨12.98%，收盘上涨11.98%，市值突破2000亿美元，其他还有西部数据、希捷科技分别上涨5.18%、4.4%。 此前，韩股存储股亦有明显涨幅，当地时间5月4日，SK海力士大涨12.52%，盘中股价续创历史新高，三星电子上涨5.44%，盘中股价同样续创历史新高。 消息面上，海外存储龙头股一季度业绩大幅增长。SK海力士今年一季度业绩大幅超预期，实现净利润40.35万亿韩元（约合人民币1863亿元），营业利润率达到72%，创下公司成立以来的最高纪录。三星电子财报显示，一季度净利润约57.23万亿韩元，同比增长约756.1%。 此外，谷歌、微软、亚马逊、Meta四家科技巨头发布2026年第一季度财报，并公布了2026年全年资本支出指引，按各公司公布的区间上限计算，四家合计资本支出规模有望突破 7000 亿美元。其中，微软与Meta均在官方财报电话会议中明确指出，存储芯片价格上涨是导致本次资本支出超出市场预期的核心因素之一，这一表态显著提振了全球存储板块的市场情绪。 存储器需求持续爆发 受AI服务器需求爆发影响，存储器价格持续上行。东北证券研报认为，在不考虑HBM增量的情况下，单台八卡AI服务器的DRAM用量是传统服务器的6~7倍。据报道，预计到2027年底DRAM产能只能满足全球60%需求，即仍存在40%的缺口，存储器供需失衡现象或长期存在。 同时，尽管主要存储企业正加速扩产，但新建产能普遍需要到2027年下半年才能大规模释放，2026年全年几乎无实质性增量供给。Counterpoint数据显示，2026年~2027年，DRAM产能每年需增长12%才能缓解缺口，但实际增速仅7.5%，供需缺口还在持续扩大。 兴业证券研报认为，预计此轮周期和过去几轮存储周期有本质的不同，此轮存储景气周期是由AI驱动而非消费电子，而存储配置直接关系到AI系统的认知能力、功能实现及运行效率。随着AI训练和推理对算力需求的快速增长，数据中心对HBM、大容量DDR5及企业级SSD的存储需求快速增长，行业景气度持续提升。 存储板块一季报净利润同比增长超200% 据证券时报·数据宝统计，A股市场中共有55股属于存储概念股，今年一季度合计实现归母净利润317.74亿元，较去年同期增长214.48%。分个股来看，德明利、江波龙、佰维存储等11股扭亏为盈，天奥电子同比减亏，香农芯创、普冉股份、兆易创新等28股归母净利润同比增长。 香农芯创增幅最高，一季报显示，实现归母净利润13.27亿元，同比增长7835.06%，超过公司2023年~2025年三年净利润之和。公司在年报中表示，自主品牌“海普存储”以深度服务国家大数据产业为出发点，围绕国产化、定制化路线，已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4eSSD的研发、生产，产品性能优异，用于云计算存储（数据中心服务器）等领域。 扭亏为盈的个股中，江波龙一季报归母净利润最高，为38.62亿元，较2025年全年的14.23亿元实现翻倍。公司在年报中表示，公司正着力推动mSSD成为端侧AI领域的新型产品标准，并计划以此为引擎，在端侧AI爆发的浪潮中实现业绩的持续增长。 存储板块个股普遍受机构密集关注。统计显示，12只概念股获10家及以上机构评级，中微公司、北方华创、兆易创新居前，分别为29家、26家、24家。

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