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2026-06-24 17:58:32

摩根大通策略师表示，全球股市从伊朗战争低点反弹的走势如此狭窄，以至于市场已经为由哪怕略微正面的消息触发的更广泛上涨做好了准备。 Mislav Matejka为首的团队表示，短期内可能出现波动，但投资期限长于未来几天或几周的投资者，应继续利用股市下跌来增加敞口。 他们说，尽管MSCI全球指数V形反弹看起来似乎与油价飙升脱节，但涨势是由一小部分股票推动的。投资者仓位比战争开始前更轻，随着抑制买盘的因素缓解，这会支持涨势扩散。 Matejka在一份客户报告中表示：“表面之下，股市并没有那么自满。”他说，例如，几乎所有消费类股票都徘徊在低点附近。强劲盈利将继续支撑股市，尽管美国估值看起来偏高，但国际股票显得更便宜。 集中度风险今年已成为投资者的一大担忧。自2026年初以来，七只股票贡献了标普500指数约84%的回报，而在欧洲，六家公司贡献了斯托克欧洲600指数逾90%的涨幅。 在美国，涨势几乎完全由超大盘科技股推动。虽然欧洲更多元化，但由于缺乏大型科技股，三家能源公司成为主要驱动力，贡献了40%的回报。 摩根大通策略师表示，短期内，涨势可能仍会保持狭窄，超大盘科技股反弹将成为一个关键驱动力。不过，他们预计今年晚些时候会出现广度将扩大，领涨板块将轮动至价值股、小盘股和国际市场。 他们认为，中东冲突升级将使找到退出路径的可能性更大，因为美国汽油价格上涨、美国选民民调不利以及伊朗主要石油客户承受的压力将变得更加严重。 市场上关于伊朗冲突将会加剧滞胀威胁的担忧已经蔓延，但摩根大通团队表示，他们并不认为滞胀是今年下半年最可能出现的结果。

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