追 光 逐{ 影 深 圳 系 列 之 —— 大 鹏 鲨} 鱼 涌 风 光

2026-05-14 15:56:28

来源：鞭牛士 2025年年底，一则“咖啡豆涨价了咖啡店却不敢涨”的词条冲上热搜。 成本涨了，但消费者被低价惯坏了，涨价等于丢客；不涨价还能靠走量活着，涨价可能直接出局。咖啡店的两难，和当下中国车企的处境几乎一样。 上游芯片、电池原材料、金属全线涨价，下游却杀价不止。今年一季度，汽车行业销售利润率降至3.2%，不到工业企业平均水平的一半。成本在涨，售价在跌，没有车企敢率先提价。上游全链路涨价 与2021年-2022年那场疫情导致供应链中断的全球性“缺芯潮”不同，这次车企面临的成本压力，早已不是短期突发的供应链停摆、物流受阻，而是全链路的刚性成本上涨。 今年车企面临的成本上涨，来自多个维度同步承压： 首先是芯片端，本轮涨价主力集中在存储芯片领域，直接抬升整车智能化配套成本；其次是工业原材料，锂、铝、铜等大宗金属价格轮番走高，拉高整车制造与动力电池基底成本；最后，美伊紧张局势直接带动国际油价及石油产业链相关品种上行，受油价传导影响，塑料粒子、橡胶原料同步涨价，连带轮胎等汽车配套零部件企业纷纷官宣调价。多重因素叠加，从存储芯片、金属原料等配套零部件全线抬价，车企整体造车成本压力陡增。事实上，汽车芯片及电池原材料自去年开始就一直在上涨。4月中旬，岚图汽车董事长卢放在智能电动汽车发展高层论坛（2026）上明确表示，自2025年下半年起，电池核心原材料碳酸锂、车规级存储芯片价格一路走高，部分存储芯片涨幅接近3倍。 据瑞银测算，仅存储芯片涨价一项，就会让单车成本增加数千元，给整车企业带来巨大成本管控压力。与此同时，进入2026年，碳酸锂价格从去年低点的约7.5万元/吨大幅反弹至目前的约16万元/吨，涨幅超过100%。  深蓝汽车董事长邓承浩在1月21日晚间的车型新春购车政策直播中表示，当前每辆深蓝汽车的生产成本较此前上涨数千元，成本压力主要源于动力电池与车载存储芯片的价格剧烈波动。 理想汽车供应链副总裁孟庆鹏甚至公开预警，2026年汽车行业存储芯片供应满足率可能不足50%。 1月26日，瑞银发布题为《中国汽车行业：测算金属与DRAM价格上涨对电动汽车的成本冲击》的研究报告，报告测算，一台典型中型智能电动汽车的制造成本将在短期内激增4000至7000元。 然而，在需求同步疲软的背景下，这部分成本恐难顺利转嫁给消费者，行业利润率将承受极限压力，企业的成本控制与现金流管理能力面临严峻考验。 瑞银测算，仅因金属原材料价格上涨，就让一辆纯电动车的单车成本增加约5600元。 福特高管在当地时间5月1日的财报电话会议上透露，受铝材涨价影响，公司今年原材料成本预期从10亿美元翻倍上调至20亿美元。。轮胎也罕见上涨 过去几年，汽车上游芯片、碳酸锂等原材料轮番涨价，一直是行业热议的焦点。与之形成反差的是，轮胎行业大范围集中涨价的现象，此前并不多见。 但行情在今年出现明显变化。截至今年4月，国内已有超70家轮胎企业密集发布涨价函，涵盖外资巨头与本土品牌，品类更是覆盖乘用车胎、卡客车全钢载重胎等主流品类，调价节奏之密集、覆盖范围之广，为近年所罕见。 之所以掀起这一轮集体涨价，并非偶然行情。在业内看来，轮胎行业本就存在季节性规律：每年上半年原料价格都会出现常规小幅波动，核心逻辑在于每年2-3月进入天然橡胶停割周期，原料产能骤减，市场只能消耗现有库存，天然胶供给随之进入紧张状态。今年的特殊之处在于，常规的季节性供需缺口，又叠加了美伊地缘冲突带来的突发影响：局势紧张推高国际原油价格，进而带动合成橡胶价格同步上涨。可以说，季节性原料淡季遇上地缘局势不可抗力，两大因素相互叠加，共同推升了本轮橡胶及轮胎的涨价行情。 深耕轮胎行业二十余年的孟祥平认为，天然胶价格一直高于合成橡胶，随着合成橡胶价格水涨船高，天然胶价格也被动跟涨，轮胎成本中天然胶占比约21%、合成胶占比26%，两类原料合计占据近半数生产成本，连锁推动轮胎成本上行。 当前轮胎整体涨幅在2%-5%区间，品类分化明显：卡客车轮胎涨幅偏高，普遍达到3%-5%，乘用车轮胎涨幅相对温和，仅2%-3%。以乘用车胎单条200元轮胎测算，单条售价上涨约40-50元。 但值得注意的是，本轮上调仅面向C端零售市场，面向车企配套的B端供货价格暂未变动。“我们看到的那些市场近期涨价，涨价就是针对于零售，对主机厂的‘涨价函’一般发不出去的。”孟祥平说。 在供大于求的格局下，一旦某一家供应商贸然对主机厂涨价，就会有同行选择不涨价顺势抢占份额，谁都不敢率先提价。 大家都不敢轻易签字调价，只能维持原有供货价格，宁愿薄利走量消化产能，也不愿因涨价丢失订单，造成产能空置和库存积压。也正因如此，目前轮胎企业面向主机厂的B端配套价格，基本都没有上调动作。 孟祥平表示，本轮轮胎成本高位态势短期内难以缓解，他判断，今年七八月份都不会有好转，预计四季度随着天然胶进入夏季高产割胶期，供需格局改善，价格才有望回落。但考虑到国际政策、中东局势等外部不可抗力，仍会加剧橡胶价格大幅波动。车企被动应对 同样面对成本上涨，中美车企的定价权截然不同。 在美国，大众2026款车型提价1.9%-6.5%，宝马半年内两次上调售价，保时捷、雷克萨斯、沃尔沃同步跟涨，2026款新车平均涨价近2000美元——是2025款涨幅的五倍。丰田因关税损失约80亿美元，公开表态“不可持续”。 美国市场虽然也不轻松，但车企至少有能力把成本向终端传导。中国市场则相反：超过100个品牌挤在同一赛道，任何一家涨价，竞品立刻补位。同样的成本冲击，一个能涨价消化，一个只能内部吞咽——这才是中国车企困局的本质。 汽车行业利润微薄。 4月15日小鹏GX技术发布会后，被问及是否跨界布局家电领域，何小鹏直言当下汽车行业深陷经营困境，自身并无涉足家电行业的打算。 事实上，国内车企整体利润率本就长期处于低位，盈利空间持续承压。数据显示，今年一季度汽车行业销售利润率进一步降至3.2%，大幅低于下游工业企业约6%的平均水平。随着行业毛利被持续挤压，市场环境也在倒逼车企不得不精打细算、分毫必较、极致控本。“我们做了一个小的尝试，就是1000元预定金抵3000元购车款，以前都是2000元抵5000元，其实就是想缩小优惠差额，把预定权益设置得更保守克制。”在4月29日乐道L80产品技术发布会上，李斌坦言，当下车企再也无法随意给出大额福利，每一分优惠力度都要反复权衡。 “整体而言，公司希望通过供应链运营效率的提升，来对冲原材料成本涨价带来的影响，目标肯定是不影响毛利率的改善。”3月18日，在登陆港股市场后的第一次业绩会上，奇瑞集团副总裁戚士龙坦言，“公司将通过技术进步来实现技术降本，比如在线束上采取铝代铜。同时，存储芯片在单车成本中占比也有限。” 产业链压力层层传导之下，涨价预期也愈发强烈。卢放直言，如果上游原材料与零部件价格持续走高，成本压力最终必然传导至终端市场，带动整车售价上行，而这一趋势已是大概率事件。 面对成本大幅攀升的行业现状，多数车企选择刀口向内、全面推进降本增效。但当成本压力沿着汽车产业链逐级传导，已有车企难以独自承压，率先开启调价模式。 4月28日，比亚迪宣布调价。受全球存储硬件涨价影响，旗下王朝、海洋、方程豹部分车型天神之眼B激光智驾选装价，由9900元涨至12000元，5月1日起正式执行。 紧随其后，4月30日长安启源也发布调价公告。受车规级芯片成本上涨影响，自2026年5月7日起生产的启源Q07天枢智能激光版，官方指导价上调3000元。 调价，还是不调价，对当下车企而言已是两难抉择。但《汽车商业评论》认为，换个视角来看，持续多年的行业低价内卷时代已悄然按下暂停键，行业正在告别盲目拼价格、赔本冲销量的粗放竞争模式。 只不过遗憾的是，这场竞争逻辑的转换，并非车企主动的战略选择，而是成本高企、利润承压之下的无奈妥协。 但整个行业不得不认清的一个事实是，转折的时刻，真的到了。（转载自汽车商业评论）

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  • 最后更新  2026-05-14 15:56:28
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