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2026-05-15 10:05:31

Greenlight Capital创始人David Einhorn周二在纽约Sohn投资大会上发表演讲，重点推荐Acadia Healthcare和Centene两只医疗保健股，称市场对这两家公司的负面情绪已过度反映，当前估值处于“明显错误”的水平。 Acadia Healthcare：大幅下跌后的反击机会 Einhorn在演讲中详细阐述了对Acadia Healthcare的投资逻辑。该股过去几年从80美元暴跌至13美元，但他认为这恰恰创造了机会。“如果80美元是错误的价格，那么13美元同样是错误的价格，”Einhorn直言，“未来几年即使股价回升至跌幅的一半，也不会令人意外。” Acadia是美国最大的行为医疗保健服务提供商之一，运营着超过275家精神科医院和住院治疗中心，每日服务超过84，000名患者。公司最新财报显示，第一季度营收8.288亿美元，同比增长7.6%，调整后EBITDA达1.442亿美元，均超出公司指引上限。尽管如此，该股仍因市场对行业政策风险的过度担忧而被压制。 Einhorn此前已通过Greenlight Capital大幅增持Acadia，第四季度持仓增加超过150%，总持仓价值约5800万美元。 Centene：盈利复苏在即的政策受益者 Einhorn同时看好健康保险公司Centene。他认为，随着Medicaid和ACA Marketplace费率在2026年向成本趋势回归，公司利润率有望显著修复。管理层已公开指引2026年调整后每股收益目标超过3.40美元，较2025年增长约40%。 Centene最新一季报显示成绩斐然：调整后每股收益3.37美元，远超市场预期80%；总营收499亿美元，同比增长7.1%。公司同时将全年调整后EPS指引从3.00美元上调至3.40美元以上。首席执行官Sarah London推行的“价值大于数量”战略已见成效——出售非核心资产、简化运营、降低债务，第一季度即完成10亿美元的债务削减。 Einhorn在过去三个季度持续加仓Centene，截至第四季度末已持有超过260万股，较第三季度增加约70%，目前已成为其持仓中的重要标的。 Sohn大会的历史舞台 今年的Sohn大会于5月12日在纽约林肯中心爵士厅举行，这已是Einhorn第多次重返该讲台。作为以逆向投资著称的对冲基金经理，他过往在Sohn大会上推荐的股票往往引发市场的强烈关注。 估值修复的两大催化剂 Einhorn在演讲中强调，这两家医疗保健股均处于类似的估值错配状态——市场过度关注短期负面因素，却忽视了基本面的实质性改善。对于Acadia，催化剂在于运营效率提升和新开合资医院的逐步爬坡；对于Centene，盈利修复则来自费率的周期性回归和管理层严格的自救措施。责任编辑：张俊 SF065

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