麻醉赛道{变天，恩华药业增长}“破金身”

2026-05-13 11:38:40

来源：国际金融报 5月11日，A股量价齐升，双创指数涨势喜人，成交额攀升至3.57万亿元。市场分化依旧，仅3121只个股收涨，而推动市场上攻的主力是以电子、通信为主的科技股，今日再度领涨全场。受访人士指出，增量资金正在进场，市场并非存量博弈，资金明显“弃周期、追成长”。在“宏观叙事逻辑+科创板/创业板业绩拐点+流动性宽松”三重驱动下，A股有望震荡上行。在“怕追高、怕踏空”的矛盾心态下，最忌空仓观望直至情绪沸点才被迫入场，以及满仓单押赌方向。建议保留六成核心仓位锚定科技成长与红利资产的“剑盾策略”，剩余四成作为机动仓位。 成交额突破3.5万亿元 今日A股量价齐升，盘面上科技股喜气洋洋，存储芯片、中芯概念、AI芯片、汽车芯片、半导体、电子设备制造、电子元件、通信设备等板块均大涨，生物医药也表现不俗。黄金概念、贵金属、港口航运则领跌，但跌幅相对温和。个股方面，3121只收涨，135只涨停；2239只收跌，跌停股27只。31只个股日成交额不低于100亿元，通信设备、半导体、电子元件等个股居多，上涨为主。新易盛、中际旭创成交额靠前，光迅科技涨停；寒武纪收报1200元/股；电子设备制造个股澜起科技涨逾18%，江波龙涨近16%。再看板块情况，资金偏爱科技板块，市场分化加剧。今日交通运输、传媒、美容护理、社会服务、环保、食品饮料、银行等板块微跌，表现偏弱。电子、通信等板块强势，机械设备、电力设备也表现不错。电子板块高开高走，19只个股涨停，其中天承科技、中船特气、普冉股份、兴福电子、长川科技、百邦科技“20cm”涨停。资金对“光”的青睐也很明显，相关板块早盘高开后一度下挫，但随后拉升走高，8只个股涨停。其中，三旺通信“20cm”涨停，太辰光、通鼎互联、中瓷电子、大唐电信等个股也涨停。在芯片、通信等科技股大涨带动下，双创指数涨势喜人。沪指收涨1.08%报4225.02点，创业板指收涨3.5%报3928.97点，深证成指收涨2.16%。沪深300、上证50涨幅超过1%，北证50微跌，但科创50收涨4.65%。记者统计获悉，4月以来的25个交易日里，科创50累计涨幅近37%，创业板指累计涨逾23%。交易量能是重要指标。5月以来A股持续走强，均伴随着量能放大，今日更是放量4898亿元，沪深京三市日成交额增至3.57万亿元，热度堪比今年1月。其中，杠杆资金也持续升温，截至5月8日，沪深京三市两融余额增至2.8万亿元，达到年内高点。“科技成长逼空”行情 如何理解今日A股大涨？量能站上3.5万亿元，两融余额增至2.8万亿元，是否意味着后市上攻有支撑？ 资瑞兴投资研究总监邢奕才指出，今日市场是典型的“科技成长逼空”行情。成交额放大至3.5万亿元，说明增量资金正在进场，并非存量博弈。领涨的是半导体、AI算力等硬科技赛道，领跌的是黄金、航运，说明资金在“弃周期、追成长”，市场情绪已从防御转向进攻。 排排网财富研究总监刘有华分析，今日A股放量，核心逻辑在于全球AI算力需求井喷引发存储芯片涨价，直接引爆半导体产业链；同时7万亿新基建“六张网”全面启动，以及外资机构集体唱多，共同提振市场风险偏好。 黑崎资本研究所所长贾小龙分析，今日市场放量上攻，实则是三重逻辑共振的必然结果，而非偶然的情绪宣泄。首先，从宏观政策与国际资本双重视角审视，市场正从存量博弈转向增量驱动的良性生态。量价齐升背后，是场内外资金从“观望犹豫”到“主动入场”的心理拐点——融资余额稳步攀升、ETF份额持续扩容，这些微观资金流数据都在印证一个事实：增量资金正在跑步进场。 板块表现上，贾小龙认为科技主线绝非短期炒作，而是时代级战略机遇。人工智能算力、半导体设备、高端装备等领域，既有国产替代的安全逻辑，又有全球技术变革的产业逻辑，业绩增速与估值扩张形成难得的双击窗口。反观消费板块，当前确实承压于居民收入预期修复偏慢，但这恰恰提供了“以时间换空间”的从容布局机会，优质消费资产的护城河从未坍塌，估值回归合理区间后，长线资金正在悄然吸筹。 阶段性顶部之忧 5月以来，A股持续上攻，市场开始担忧：阶段性顶部是否已近？ “目前美伊双方均有将冲突控制在可控范围内的意图，中东冲突烈度最强的阶段大概率已经过去，类似3月的冲击强度很难再现。”星石投资首席策略投资官方磊指出，叠加特朗普将于5月访华，后续市场情绪有望持续修复，资金投资逻辑将回归经济基本面、产业趋势和企业盈利。中期来看，上市公司业绩回升将是下一阶段股市的重要驱动，目前高景气趋势产业的盈利兑现能力已经得到验证。预计随着国内名义GDP增速回升，企业盈利能力的修复将扩散至更广泛行业，A股市场的基本面驱动有望逐渐增强。 对于后市走势，邢奕才预计A股将震荡上行，沪指4200点这个位置不是顶，但也不会一路涨，更可能是“进二退一”节奏。核心驱动是宏观叙事逻辑+科创板/创业板业绩拐点+流动性宽松。 在刘有华看来，后市A股可能呈现震荡偏强、结构分化的格局。中期来看，市场向好的基础依然存在。但短期来看，在指数处于相对高位、部分题材股累积涨幅较大的背景下，市场可能面临获利了结压力，上行节奏或有所放缓。 “关注通胀数据、美伊谈判进展、特朗普访华情况。”名禹资产提醒，海外美伊谈判继续推进，油价高位回落，国内经济基本面韧性较强，一季报总体改善，特朗普访华临近，A股或呈震荡上行、结构分化的行情，具备强产业趋势和业绩支撑的方向有望继续表现。 看好三大结构性机会 A股持续上攻，科技股强势。投资者该追还是撤？当前如何做好仓位管理？ “仓位管理上，理解投资者‘怕追高、怕踏空’的矛盾心态。”贾小龙直言，但此刻最忌讳两种极端：一是空仓观望直至情绪沸点才被迫入场；二是满仓单押赌方向。较为理想的状态是，保留六成核心仓位锚定科技成长与红利资产的“剑盾策略”，剩余四成作为机动仓位，既能在回调时果断加码，又能在急涨中适度兑现。建议科技持仓保持核心仓位不动，利用波动优化结构；消费板块则采取定投式建仓，不急于抄底，但求在无人问津处播下种子。 “5月进入业绩真空期，科技成长方向暂时或继续强者恒强。”名禹资产看好硬科技赛道，认为AI需求高景气，产业趋势上行，投资策略上关注通信、电子、计算机核心赛道，以及相关的燃气轮机、锂电、储能等。同时关注泛科技中拥挤度相对较低、政策催化的商业航天、机器人等，以及可能出现补涨的非银金融、食品饮料等。 刘有华直言，当前市场板块分化较为明显。配置上可结合政策与业绩线索，在科技方向内部注意结构轮动。硬科技领域，半导体与AI算力仍是中期主线，资金可能从涨幅较大的硬件向泛AI链中其他方向扩散。科技领域外，也可关注景气向好、涨幅相对有限的工业金属与部分化工品。另外，对于连续大涨的科技股，宜采取“弃高就低”的波段思维，利用盘中回踩机会低吸，而非盲目追涨纯题材标的。 “当前节点，保持目前仓位即可，不进行大的变动。电子和通信板块持续加仓，并重新买回前期减持，下跌后估值低位的有色、化工板块。”邢奕才看好以下几个结构性机会：一是电子半导体/AI算力，这是当前最强主线，国产替代+AI需求双击，景气周期刚起步。二是新能源，核心逻辑为供需共振、景气度提升，板块性价比突出。在供给端，行业经过两年产能出清，中小产能退出、龙头格局优化，锂矿价格企稳，碳酸锂价格已经涨到20万元，中游材料环节盈利也在触底回升，进入盈利修复周期。三是有色化工，全球动荡格局下，资源的稀缺性愈发凸显，相关公司估值回落后逢低适合布局。

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